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嘉利扬科技:加速金属3D打印和高速挤出技术开发!Essentium将SPAC上市!
来源: | 作者:3DGP Marketing | 发布时间: 2022-08-05 | 235 次浏览 | 分享到:
工业3D打印机制造商Essentium计划通过与特殊用途收购公司 (SPAC) Atlantic Coastal Acquisition合并上市。据了解,交易将于2022年第一季度末完成,两家公司将合并为一家价值约9.74亿美元(约62.11亿人民币)的合资企业,并将在纳斯达克上市,股票代码为“ADTV”。交易预计将为企业筹集3.46亿美元(约23.21亿人民币),这些收益将主要用于有机增长。

△双挤出头3D打印机

高速挤出技术

Essentium在2018年推出旗舰高速挤出(HSE) 技术,旨在解决传统FFF系统的速度和强度缺陷。该公司声称HSE打印机速度比普通FDM/FFF机器快了5-15倍,还配备内置摄像头,能提供更快的数据流,让用户可以高精度地监控打印过程。在过去三年中,Essentium稳步扩展平台,并与巴斯夫和materialise合作推出开放式高速3D打印模型。又与LEHVOSS共同制造新PEEK和尼龙系列,以及一批新的具有航空航天、电子和国防潜力的高性能长丝。

2021年,该公司还扩大了产品组合,并在Formnext 2021推出了HSE 240T,与HSE 180系列和HSE 280I HT共同作为销售重点,为中小企业工厂提供高效、快速的生产。Essentium将HSE作为主要优势之一,在SPAC合并之后该公司将增加扩展平台“分布式生产能力”所需的资金。

△Essentium的HSE 180-S 3D打印机。照片来自Essentium。

Essentium首席执行官Blake Teipel表示,贸易失衡和疫情等障碍不断升级,正在加剧现有全球供应链模式中的基本赤字。Essentium正在努力为新的制造模式提供长期、可持续的解决方案来正面应对这些全球挑战。

开发金属系统

Essentium目前通过全球机床、夹具、固定装置和热塑性塑料产品以及相关国防部应用的商业和关键用例,为价值2090亿美元的TAM提供服务。其客户群包括美国国防部、Lockheed Martin、福特汽车公司,以及其他航空航天和国防、政府和蓝筹工业客户。涉及领域跨聚合物和金属系统的工艺、材料等IP组合,拥有150多项专利。


该公司还声称拥有一支具有材料科学和供应链背景的管理团队,能够继续在聚合物和复合材料之外进行创新,包括FlashFuse技术。据悉,Essentium目前正在开发一套金属增材制造系统,为结构完整性应用提供独特的冶金和先进的微观结构。Essentium对金属3D打印和数字制造计划的新投资预计将为总价值3180亿美元的TAM创造增量市场机会。


9.74亿美元IPO

Atlantic Coastal与Essentium在假设股东没有赎回的情况对即将成立的公司估值为每股10.00美元。鉴于Essentium预计到2023年将产生2.12亿美元(约13.52亿人民币)的收入,这笔交易对股东来说是有利的,因为合并后的公司预计价值将达到该金额的4.6倍。一旦交易完成,两家公司股东将把股权转入新公司,Essentium的支持者将保留64%的股份,而Atlantic Coastal将继承36%股份。

对于寻求赎回权的股东,该公司和Atalaya附属公司ACM ARRT VII C LLC已同意联合要约收购。在有限制的情况下,该协议将使Atalaya购买投标的前1000万股,而Atlantic Coastal承诺购买其余股份。如果交易在未来两年内终止,Atlantic Coastal也同意以赎回价购买Atalaya收购的股份,增加了交易的稳定性。


在资金方面,假设没有与交易结束相关的赎回或费用,SPAC预计将为合并后的公司带来高达3.46亿美元的净收益。尽管AtlanticCoastal的资产负债表上有3.46亿美元资产,但部分资金也将通过4000万美元的PIPE筹集,由Atalaya、巴斯夫、Apeiron和投资者Christian Angermayer提供支持。

整体来说,本次SPAC可能仍需获得股东批准,但两家公司董事会已一致批准该交易。并且根据AtlanticCoastal首席执行官Shahraab Ahmad的说法,Essentium的HSE技术的可持续性优势能使其成为理想的合作伙伴,实现生态目标。

SPAC上市的趋势再度兴起

在过去的18个月中,一大批3D打印公司通过SPAC方式上市,筹集了大量资金。在Essentium之前,Fast Radius是其中最新宣布上市的一家,此前它公布了在2021年7月通过9.95亿美元SPAC上市的计划(详情请参考:又一家公司上市!Fast Radius将与ECP合并上市纳斯达克,估值10亿美元)

Xometry最近也决定上市,但选择了传统IPO的方式(详情请参考:3D打印制造互联网平台XOMETRY上市募资2.52亿美元,股价飙升1倍)。尽管没有SPAC的支持,该公司仍然能够从交易中筹集3.02亿美元,比最初的预期高出近5000万美元。

全球制造市场Xometry在纳斯达克首次公开募股 (IPO)。



当然,也有公司选择不“随大流”,按部就班地发展。3D打印机制造商Formlabs表示,在2021年5月筹集了1.5亿美元之后,它正在避免从SPAC上市趋势中获利。据报道,该公司的首席执行官Max Lobovsky当时表示,公司“足够大和足够成熟”上市,但会“花时间”确保在上市之前做到最佳状态。


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自2014年起,公司创始团队新开拓3D数字化业务,专注于3D打印、3D扫描行业的设备销售及服务,为云顶集团4118的客户提供专业的塑料、尼龙、金属、碳纤维复合材料的3D打印解决方案,以及高精度红蓝激光、白光3D扫描仪的三维逆向、三维检测解决方案。


公司目前是美国3D Systems、美国Essentium、德国BigRep、德国Voxeljet、俄罗斯Anisoprint、以色列Massivit 3D、杭州先临天远三维、英国AMT PostPro的华东区域重要合作伙伴,专注于汽车、教育、工业等行业,为客户提供三维数字化解决方案。


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